Allurion devient publique au NYSE grâce à la fusion SPAC

3 août 2023 Par Sean Whooley

Allurion, basée à Natick, dans le Massachusetts, est devenue publique le 2 août sous le symbole ALUR. Le regroupement d'entreprises a eu lieu avec Compute Health Acquisition Corp, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Allurion développe un programme de perte de poids basé sur l'intelligence artificielle. Son programme combine son ballon Allurion avec la suite Allurion Virtual Care. La société a déclaré que son ballon est le premier et le seul ballon gastrique avalable et sans procédure pour perdre du poids. Sa plateforme Iris alimente la Virtual Care Suite, une solution de surveillance à distance des patients. La société propose également la Virtual Care Suite en tant que produit autonome.

Plus tôt cette année, la société s'est associée à Medtronic pour poursuivre des traitements de perte de poids basés sur l'IA.

« Depuis le premier jour chez Allurion, nous nous engageons à mettre fin à l'obésité grâce à notre plateforme complète de perte de poids composée de notre ballon révolutionnaire, de notre plateforme d'intelligence artificielle et de notre programme de changement de comportement », a déclaré Shantanu Gaur, co-fondateur et PDG. « La gestion du poids et l’intelligence artificielle sont deux thèmes qui façonneront les prochaines décennies en matière de soins de santé, et Allurion réalise un travail de pionnier dans ces deux domaines. Le syndicat d’investisseurs et de partenaires de classe mondiale qui a soutenu cette transaction nous place dans une excellente position pour remplir notre mission de mettre fin à l’obésité.

Les fusions SPAC ont pris d’assaut le secteur des technologies médicales il y a quelques années, mais ont produit des résultats variables. Découvrez ici certains des résultats de ces acquisitions prévues.

Le produit net du regroupement d'Allurion avec Compute Health Acquisition Corp s'élève à environ 100 millions de dollars. Cela représente un montant nettement supérieur à la condition de clôture en espèces minimale de 70 millions de dollars du regroupement. Il comprend un investissement privé en actions publiques (PIPE) dirigé par RTW Investments. De plus, l'ancien PDG et président de Medtronic, Omar Ishrak, a contribué aux investissements en actions.

Le produit comprenait également un financement de redevances synthétiques non dilutifs provenant d'entités ayant engagé RTW, ainsi qu'un prêt à terme garanti de premier rang auprès d'une société affiliée de Fortress Investment Group.

La facilité de crédit de 100 millions de dollars d'Allurion avec Chardan Capital Markets, à utiliser à sa discrétion, soutient également la transaction.

Allurion continuera à être dirigé par Gaur. Ishrak et l'investisseur de longue date Krishna Gupta de REMUS Capital coprésident désormais le conseil d'administration. Il comprend également Michael Davin, ancien président et PDG de Cynosure, Nick Lewin, président d'Etablissement Labs et Doug Hudson, PDG fondateur de SmileDirectClub. Bob Langer, professeur au MIT Institute et co-fondateur de Moderna, préside le conseil consultatif scientifique.

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